Ryuzaki je padlý anděl, který je uvěznění v podpalubi lodí Black Mary. Jeho věznitelé mají v plánu ho prodat v aukci. Ale jedné měsíční noci jeho nářek uslyší Sebastian. On mu nabídne pomoc se pomstít svými bratrovi archadělovi Michaelovi. Jenomže Ryuzaki se do Sebastiana zamiluje.