Luzifer ist gefallen! Er wurde von einem geliebten Bruder in die Hölle gestoßen, aber nun ist er zurück. Luzifer wandelt auf Erden und sucht nach einem ganz bestimmten Wesen. Dieses Wesen ist nicht aufzufinden, also entführt Luzifer die Person, die das Wesen am meisten liebt, aber sie freunden sich an und Luzifer erzählt der Person seine Geschichte. Währenddessen wird der Teufel gejagt, ohne es zu wissen ...