El gran titan se ha alzado. Ahora se dirige a Mirie para comenzar con el genocidio que dara luz a un nuevo mundo. Hill, Nyeria, Yunei, Tyna, entre otros, crean un plan en un intento de detener al coloso que es capaz de destruir ciudades en cuestión de minutos, pero deben hacerlo antes de que Mia se quede sin energía mágica o todo estará perdido.

La batalla ha iniciado. Nierya, Sarah y Xi, con la ayuda de Mirya, van tras la maga del abismo para detenerla antes de que encuentre el objeto que le ayudara a cumplir su objetivo final. En otra parte, Hill, algunos de sus compañeros y un pequeño grupo de magos y caballeros, planean asaltar el castillo de Nilbest, para liberar a dos prisioneros que podrían cambiar el curso de la guerra. Mientras tanto, en Mirie, el resto del grupo, guiados por la general Ilisa Gerenverg, lucha para repeler el asedio de las fuerzas enemigas, que han comenzado a atacar la muralla con cañones mágicos y otros artefactos nunca antes vistos, copiados de los diarios robados de los iluminados.