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il mondo da sempre possiede 5 spiriti guardiani:
Il lupo, il guardiano dei luoghi, il gatto,il guardiano della vita, le civette, i guardiani della mente, il corvo,guardiano delle anime, e la volpe ,guardiana del tempo.
Ognuna di queste entità, risiede in un corpo umano,ad esso dona i suoi poteri e più questi vengono usati, più la persona si trasforma in quell'animale; una volta aver usato troppo I propri poteri, la persona rimarrà per sempre sotto forma animale, e lo spirito dovrà trovare un nuovo umano nel quale risiedere, e così via.
Chloe Sheer, quasi sedici anni, timidissima, vive una vita normalissima a Manchester,in una bizzarra famiglia;chissà se iniziate le vacanze in Scozia succederà qualcosa?ma no...cosa potrebbe mai succedere a un banalissimo ballo di capodanno della scuola...