Als Blütenduft, die Gefährtin von Dunklesee stirbt, bricht für ihn eine Welt zusammen, doch er beginnt sich eine neue im Waldclan auf zu bauen...

Scarlett ist halb Engel und halb Teufel. Sie ist ein Mischblut und lebt in einem kleinen Dorf das von den Engeln regiert wird. Alle im Dorf sind Mischblüter und müssen jeden Tag schwer arbeiten. Sie können es nicht verlassen, da eine Magische Barriere das Dorf umgibt. Nur Engel können problemlos rein- und rausfliegen. Scarlett ist nicht wie ihre beste Freundin, mehr Teufel oder wie Gabor mehr Engel. Sie ist ein Niemand. Eines Tages schmiedet sie einen brillanten Plan und sie können aus dem Dorf fliehen. Auf der Suche nach den Teufeln verlieren sich die Freunde, durch einen dummen Zufall. Scar ist nun auf sich alleine gestellt bis sie jemanden kennenlernt mit dem sie Seite an Seite um ihr Leben kämpft. Nyda und ihre Gefährten stattdessen kämpfen um Leben und Tod. Sie müssen die Teufel finden doch vielleicht ist alles auch schon zu spät....... Und ein Krieg zwischen Engel und Teufel beginnt.