Jahre vergehen und Pitch flüchtet sich in die Welt des Klarträumens. Als Geist reist er unerkannt durch die Träume von Menschen, bis ihn seine ruhelose Suche irgendwann zu Jack Frost führt. Was erst als harmloses Spiel im Traum beginnt, wird für Jack schnell ein Geheimnis vor den anderen Hütern. Die kämpfen mit ihren eigenen Problemen - seit Pitchs Verschwinden haben sie keinen Gegner mehr und dennoch wird das Licht der Kinder schwächer. Während Jack sich weiter von ihnen entfernt, kommt er Pitch näher und entdeckt dabei seine schwache, verletzliche Seite.

Was passiert, wenn Pitch nicht besiegt ist? Was passiert, wenn er noch ein Ass im Ärmel hatt? Wenn dieses "Ass" eine Person ist? ~"Dies war erst der Anfang" sagte Dad mal zu mir. Die Hüter hatten es geschafft ihn zu "besiegen". Was sie aber nicht wussten - Er spielt ein Spiel das nur er gewinnen kann. Ich wuchs zum größten Teil alleine auf. In der Dunkelheit. Jetzt meint mein Dad es wäre Zeit ans Licht zu kommen und gemeinsam mit ihm die Hüter zu vernichten. Mein Name ist Shadow und mein Dad ist Pitch Black. Nun ist meine Zeit gekommen, um an seiner Seite die Hüter zu vernichten.~ Was passiert aber, wenn sie einen Hüter näher kennen lernt und neue Gefühle hochkommen?