Klaus e seus irmãos foi derrotado por Marcel em New Orleans e Hayle quer arrumar algum jeito de trazer eles de volta e só pensa em uma pessoa, Caroline agora viajava pelo mundo com seus únicos amigos Enzo e Katherine depois que Elena entrou em sono profundo os amigos se separaram e ela tbm não para de pensar num certo Híbrido Mal mais uma pessoa aparece na sua porta pedindo ajuda ela pode reencontrar o seu ÚLTIMO amor