Obyčejně zemřete, když vás pokouše vlkodlak ve zvířecí formě, a to ať už jste člověk nebo upír. Takhle měla před 5 lety dopadnout i Kaila Rodgersová, která se jako upírka už narodila. Tehdy, když ještě měla klidný život mladé upírky, ve svých 13 letech plánovala poklidnou budoucnost, jenže to se jí pravděpodobně pořád...
Student na střední škole (Nishi) je už nějakou dobu šikanováný a ponižováný od spolužáka (Rin), kvůli jeho vzhledu. Co se ale stane, když přijde do třídy nový kluk (Yuu) a začne se s ním bavit a hlavně ho nevidí tak, jako ostatní a chce s ním být víc, než jen kamarád.