Awan Merah dan Awan Putih adalah sepasang pendekar pedang tanpa tanding. Keduanya sangat disegani di dunia pendekar. Namun, ketika keduanya memutuskan untuk pergi mengasingkan diri dari dunia pendekar, konflik akhirnya mulai timbul. Ada banyak yang berebut kitab pedang mereka sehingga timbullah banyak peristiwa berdarah. Di samping itu, banyak yang berlomba-lomba untuk bisa menjadi ketua dunia pendekar. Pendekar-pendekar generasi yang baru lantas bermunculan mengukir kisah yang baru pula.

Dinasti Barat akhirnya menjalin hubungan dengan tanah jauh, demi upayanya menaklukkan dinasti timur. Sebuah kapal perang raksasa lantas dikirim ke Dinasti Barat oleh tanah jauh. Tidak lain kapal itu akan digunakan sebagai salah satu kekuatan militer untuk menyerang Dinasti Timur. Sebuah tragedi tak diinginkan akhirnya terjadi. Perompak yang entah dari mana asalnya muncul dan berusaha untuk menjarah kapal Perang tersebut. Namun sialnya, kekuatan perompak itu kalah jauh dengan kapal Perang Raksasa. Alhasil, pihak perompak lah yang dibantai habis-habisan. Sang kapten yang bernama Kwok untungnya berhasil selamat. Dia pun terbawa oleh air laut dan terdampar di tepi pantai selatan Dinasti Barat. Petualangannya pun akhirnya dimulai tak lama setelah ia ditolong oleh salah satu warga setempat. Dia lantas bertemu dengan pangeran tampan dan juga ahli agama yang tidak benar-benar ahli agama.

Daratan Surgawi telah disatukan sepenuhnya oleh Kaisar Aji I. Namun, tak lama setelah sang Kaisar meninggal, akhirnya muncul benih-benih pemberontakan. Dua pemerintahan telah berlalu, dan tepat di pemerintahan yang ke empat, pemberontakan semakin banyak dan semakin menjadi-jadi. Kejadian berdarah-darah tentunya tak bisa terelakkan lagi. Banyak rakyat biasa yang akhirnya menjadi korban. Di sisi lain, kawanan pemberontak pun juga banyak yang dihabisi. Sepasang suami istri yang merupakan tokoh penting pemberontakan lantas turut gugur. Namun, negara tidak tahu kalau mereka sebenarnya memiliki dua orang anak. Hanya saja, keduanya harus terpisah karena keadaan.

Keluarga Bangsawan Ryuu telah memerdekakan diri dari Dinasti Barat. Mereka lantas mengukuhkan kekuasaan, dan membentuk sebuah negara yang baru. Namun, diam-diam banyak pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan mereka. Dua kekuatan besar yang turut muncul, yakni kediaman keluarga Hase, juga partai gabungan, lantas dicurigai ada niatan memberontak. Dua kekuatan itu sendiri sebenarnya kerap bersitegang, tak ayal kerap pula terjadi bentrokan. Di samping itu, diam-diam sebuah rumah hiburan juga turut menyusun kekuatan. Sebuah rumah hiburan yang dikenal sebagai milik dari Nona Suika.