lucy,une jeune fille de 17 fugue avec sa meilleur amie levy.elles partent dans la foret et y decouvre un manoir delabre avec des ombres otourent... couple :nastsu×lucy,gadjel×levy,gelal×erza,gray×juvia et luxus×mira.

natsu dragneel vit avec son frere zeref et son pere. il est conut pour etre devastateur on le surnomme E.N.D. son frere est conut pour etre un createur de demon nomme etherious et son pere pour etre le roi des dragon de feu et des demons de feu.