Cuando era pequeña mi padre me contaba historias de hombres lobos, le fascinaba. Cuando se marchó, empecé a tener aquella pesadilla; iba andando, sentía que alguien me perseguía y cuando miraba hacia atrás, era atacado por un animal. Cuando conocí a Erick, poco a poco hizo que aquella pesadilla tuviera sentido.

La madre de Emma ha muerto y ella debe irse a vivir a otra ciudad. Tras unos meses en los que consigue adaptarse a su nuevo colegio, llega Matías, quien ha estado los últimos años mochileando por Europa. Matías parece no hacer nada útil con su vida más que dibujar, tomar fotografías y fumar porros. Aunque ambos son muy diferentes y tienen una convivencia un poco complicada, llegan a un acuerdo que los beneficiará ambos: él le hará los trabajos de artes del colegio a cambio que ella lo reemplace en una clase de la universidad. Esta historia trata de como un lobo se enamoró de un rayo luna, pero sobre todo trata del arte.