Inglaterra, ou mais conhecida atualmente como "Distrito 78" uma nova cidade dominada pelos monopólios de dinheiro e títulos, aonde os duques e burgueses andam pelas ruas de dia, e de noite os caçadores saem para caçar os seres de outro mundo. Kyo é um garoto japonês de 17 anos que veio para o Distrito 78 com a proposta de uma vida fácil e tranquila porem acaba tendo um impressão totalmente diferente ao descobrir que seu alojamento era uma antiga mansão de uma família de alquimistas famosa, e que la uma garota de 17 anos, conhecida como Rose, uma prodígio em bioquímica acabou falecendo por hemorragia depois de perde uns dos seu braços em uma noite do grande distrito.até que Kyo descobri um tumulo e um colar antigo que pertencia a Rose, depois disso ele acaba tendo vários contatos diretos com o fantasmas de Rose, enquanto Rose acaba se apaixonando por Kyo, e com um único objetivo, reencarna como uma humana normal para viver ao lado de Kyo, enquanto vaga em um pais totalmente tomado pela corrupção e por coisas do além.