Habían pasado ya 5 años desde que Dipper y Mabel tuvieron que dejar Gravity Falls e ir a California tras el Raromagedon y el termino del verano. Como se prometieron, siempre habían estado juntos en las buenas y en las malas. Ahora tenían 17 años de edad y Dipper, con los aprendizajes que tenia de los diarios que tuvo...
Cuenta una antigua leyenda que los hombres de la tribu Quileute podían adoptar la forma de grandes lobos cuando su pueblo era amenazado. ¿Qué pasará cuando esa amenaza vuelva a irrumpir en sus vidas?. ¿Y que pasará cuando descubran que no solo existen lobos y vampiros? Esta historia puede contener sucesos del libro o...