"¿ has oído los rumores? dicen que han vuelto a ver lobos...¿Que quien lo dice? varios viajeros que atravesaron la montaña.... bueno solo los que han conseguido volver al valle... " desterrado del pueblo en el que nació por el jefe del mismo Denzel se ve obligado a dejar la llanura para trasladarse más allá de las cumbres nevadas que rodeaban su antiguo hogar. Allí entre nieve y árboles muertos por el frío verá más cerca que ningún otro humano de que es de lo que su pueblo intentaba mantenerles protegidos.

Will es un joven universitario que cursa su tercer año en la carrera de Veterinaria, es un joven esforzado que vive solo y cubre sus propios gastos con pequeños trabajos temporales. Al parecer lleva la vida que cualquier otro joven llevaría, pero tiene un pequeño, no, un gran problema, es adicto al sexo. Suele acostarse con cualquier persona que se le cruze, sexo casual y sin sentimientos, pero todo cambia cuando conoce a Eliott, quién es el mejor amigo de su hermana menor. Por una mera casualidad ocurre un suceso que hace despertar los sentidos sexuales en Will hacia Eliott, en un comienzo solo buscaba placer en él, el cual no lo logra pero a medida que pasa el tiempo y y que comienza a conocerlo, va desarrollando sentimiento más verdaderos por este chico. ¿Será que igual que siempre solo quiere sexo?, ¿o quizás en verdad tenga fuerte sentimientos hacia Eliott?...