Cuando Dipper Pines desaparece sin dejar rastro, nadie tiene ni idea de a donde pudo escapar el menor de los Pines... bueno... casi nadie... Al día siguiente en que se hace pública la desaparición de Dipper, Bill Cipher, el típico chico popular que esta en la misma clase que Dipper y con quien no tiene ninguna relació...
Cada visita suya podía hacer que, por unos minutos, olvidara donde se encontraba.
El primer día de verano inicia con una pesadilla... Cuando Dipper y Mabel regresan a Gravity Falls no saben que tipo de aventuras pasaran en aquel lugar otra vez, pero ellos no son los únicos que han regresado, Bill Cipher ha regresado y no esta solo... pero ahora Bill no será el villano... BillDip, Bill humano, pos...