Tras lo sucedido hace un año, Jean Canavar, de dieciséis años, se enfrenta a una solitaria vida en el instituto Howl High. A pesar de ser incapaz de hablar, las cosas parecen estar yendo con normalidad excepto por aquel extraño aroma a flores dulces que comienza de pronto a rondar cerca de el. Lo que Jean no sabe, es que a la ciudad a llegado una nueva chica, de una raza totalmente desconocida para muchos, que se empeñará en acercarse al joven lobo exiliado. Ella ha venido desde muy lejos con un solo propósito y no descansara hasta cumplirlo. ¿Qué es lo que busca Kang Mi Young al relacionarse con un lobo maldito?