Uma história que se passa numa terra média,conta a história de um casal de irmãos Alice e Henrique Dixon que perderam seus pais na guerra dos impérios,que foi travada entre red devils e leões azuis,o jovem casal de irmãos com a ajuda do seu mentor um amigo do casal, Donald Walker que os ensina a arte da guerra e magia para que um dia eles possam se tornar caçadores de montros, só que tudo isso está prestes a mudar,logo em aventura Henrique se apaixona por uma garota misteriosa chamada Ângela e o casal de irmãos logo começam a se desitender entre si, gerando vários conflitos internos.

Lucy nunca pensou que sua vida perfeitamente organizada, viraria de cabeça pra baixo. Aos seus 22 anos, ela ver todo o seu castelinho de areia se destruir quando sua melhor amiga lhe convida a ir em um baile de favela na Rocinha. Lucy acaba se entregando a um rapaz, mas não leva fé no romance quando o mesmo lhe deixa sozinha no dia seguinte. Mas essa não é a pior parte, Lucy acaba com a bomba em suas mãos, terá que pagar uma dívida que Lucca fez com o dono da Rocinha. Temendo pela vida de Lucca, ela mesma se oferece para fazer o pagamento, mas o que ela não imagina é que, o temível GA, dono da Rocinha, é na verdade o homem para quem ela se entregou.