Uma história que se passa numa terra média,conta a história de um casal de irmãos Alice e Henrique Dixon que perderam seus pais na guerra dos impérios,que foi travada entre red devils e leões azuis,o jovem casal de irmãos com a ajuda do seu mentor um amigo do casal, Donald Walker que os ensina a arte da guerra e magia...
Lucy nunca pensou que sua vida perfeitamente organizada, viraria de cabeça pra baixo. Aos seus 22 anos, ela ver todo o seu castelinho de areia se destruir quando sua melhor amiga lhe convida a ir em um baile de favela na Rocinha. Lucy acaba se entregando a um rapaz, mas não leva fé no romance quando o mesmo lhe deixa...