Dans le royaume de Ianum, la magie est omniprésente dans le vie des habitants. Son acceptation avait contribué à une avancée sans précédent dans tous les domaines, et elle permettait une parfaite harmonie dans tout le pays. Enfin, en partie. Les Parasites eux, vivent dans l'ombre et la crainte des persécutions. Lui, il ne sait plus quand il a commencé à faire ça. À vivre comme un rat. Terré dans son hangar, terré dans son silence, terré dans sa solitude. Il pensait avoir accepté sa situation, ainsi que celle de ses semblables, mais il eu enfin le déclic qu'il semblait attendre depuis une éternité. Pour la première fois de sa vie il avait un objectif, quelque chose d'ambitieux, quelque chose de grand. Il s'appelle Lyre mais appelez le Gamin. Et la seule chose dont il est sûr, c'est qu'il va devenir un héros.

Dipper et Mabel sont de retour à Gravity Falls cette année encore, voilà maintenant sept ans qu'ils ont vaincu le démon Bill Cipher mais Dipper ne cesse d'y penser. A ça s'ajoute ces étranges rêves où un jeune homme de son âge l'appel à l'aide.