Píše se rok 476 a poslední Západořímský Císař Romulus Augustus, někdy posměšně nazývaný "Augustulus", byl sesazen germánským králem Odoakerem a císař Východořímské Říše odmítá zasahovat. Poté co se zbavil císaře vyslal Odoaker část armády aby si podrobila věčné město Řím, ale zdejší obyvatelé nehodlají vydat své Věčné Město dobyvatelům. Příběh se odehrává v alternativní historii, hlavní postavou je mladý obyvatel Říma jménem Apollonius, pocházející z bohatého ale nepříliš urozeného rodu obchodníků.