Per proteggere gli esseri umani dai "Mostri" esiste la Gilda, una società segreta che da loro la caccia. Nichole è una di loro e si trova catapultata in un mondo violento dove le viene insegnato a combattere. Dall'altra parte c'è Iago, un Mutaforma che si è stancato della situazione in cui sta ristagnando il branco che lui stesso vorrebbe proteggere. Due creature con mentalità diverse tra loro, cresciute con tradizioni radicalmente opposte possono trovare dei punti di incontro o sono destinate a soccombere al giudizio di quelli che reputano compagni?