Issei acaba de perder en la batalla para romper el compromiso de Rias siendo derrotado por Raiser aun con el poder de Ddraig, Raiser obliga a Rias a expulsarlo del clan y atacarlo Rias con mucho dolor lo hace ya que si no lo hacia Issei seria asesinado por el phenex, después de lo sucedido Issei decide entrenar para poder olvidar todo descubriendo un secreto que sus padres le ocultaron que sucederá?

Despues de La Fallida mision de Recuperar a Sasuke el Consejo de la Aldea destierra a Naruto de La aldea de la Hoja mientras que Yugito es desterrada por el Consejo de Kumo pero el Raikage le dice que viva su vida de forma libre y que lo perdone por no protegerla pero lo que esos dos Exiliados no saben es que sus destinos es estar Entrelazados y tener lo que se les ha negado, el amor