Istnieje wiele legend o smokach ale tylko specjalnie wyszkoleni zaklinacze mają z nimi kontakt. Młoda i niezwykle urodziwa Lili interesuje się życiem owych gadów lecz niestety nie ma zbyt dobrej opinii wśród mieszkańców wymiaru Penna. Może tylko pogrążyć się w marzeniach i spróbować zignorować wszelkie próby uprzykrzania jej życia. Czy nadal będzie popychadłem wśród rówieśników? Czy dowie się prawdy o swoim istnieniu?