Istnieje wiele legend o smokach ale tylko specjalnie wyszkoleni zaklinacze mają z nimi kontakt. Młoda i niezwykle urodziwa Lili interesuje się życiem owych gadów lecz niestety nie ma zbyt dobrej opinii wśród mieszkańców wymiaru Penna. Może tylko pogrążyć się w marzeniach i spróbować zignorować wszelkie próby uprzykrza...
Świat podzielono na dwie części - Edgerie i Nerfers. Każde z królestw posiada dwunastkę wyjątkowych wojowników, którzy dosiadają gigantycznych bestii, zwanych również smokami. Askalon jest najpotężniejszym z wojowników Edgerii, a także jej władcą. Nazywają go Czarnym Jeźdźcem, ponieważ dosiada ogromnego czarnego...