В безмолвных лесах, где даже луна боится заглянуть вглубь, живёт легенда - Варгамор, ведьмак, чьё сердце бьётся в унисон с тенями. Когда-то он заключил договор с волками, став их проводником, их ночью, их богом. Но однажды среди стаи он находит его - дикого, непокорного волка с глазами вечной зимы.

Чімін глухонімий хлопець, який побачив те, чого не мав би. Тепер йому загрожує смерть і єдиний хто може допомогти - це небезпечний чоловік з страшним шрамом на обличчі.