Příběh elfské princezny Catariny Procery - lovkyně, nejmocnějšího mága Alcarma Lacryma a jejich přátel ve válce dvou ras. Mají ale své problémy, skoro podobné, proto spojí síly aby se navzájem ochránili. Osud tomu chtěl ale jinak - postavit je ve válce ras proti sobě. Budou spolu bojovat, nebo utečou před válkou? A přežijí to vůbec?