Jake Fluffin egy kisvárosi fiú,aki Salisburyben él. Egészen addog míg rejtélyes körülmények között Samhain ünnepén fel nem bukkan egy titokzatos làny, Katerine Miller. Ketten a világ ellen,elszöknek,de amint ezt megtudja a gonosz királynő,azonnal utánnuk küldi a heteket,hogy öljék meg őket,akiknek azonban ez nem sikerül,és nem éppen úgy alakulnak a dolgok,ahogy a királynő tervezte.