Alyss Collins a toujours doutée de ses origines. Des évènements troublants entourent sa naissance. Évènements que de nouveaux arrivés en ville semble chercher à percer. Ceux-ci ne sont nul autres que les artistes du Midnight Circus: l'attraction la plus connue ces derniers temps, pour ses étranges membres d'une beauté et d'une noblesse des plus mystérieuses. Quel est le lien entre Alyss et ces gens des plus étranges? Et pourquoi, Misael, le neveu de Marcus Alexander Midnight, semble soudainement s'intéresser de près à elle et à ses amies?

Son père lui disait toujours : « Ne laisse personne te changer, reste toi-même quoiqu'il arrive. Et sois fier de la personne que tu es. ». Mais quand Finnegan, à l'âge de 14 ans, décide enfin de s'affirmer, elle s'attire les foudres de tout le monde. Son père, qui lui révélait de si belles paroles, disparaît du jour au lendemain en ne laissant qu'une lettre cruelle et abandonne Finnegan face à une mère honteuse et une sœur incapable de le comprendre. Les jeunes autour d'elle la considèrent comme anormale, monstrueuse, détraquée... Pourtant Finnegan n'a fait qu'être elle-même, mais dans un monde où même cela semble être interdit. Que se passe-t-il alors quand elle prend la décision d'agir ?