Alyss Collins a toujours doutée de ses origines. Des évènements troublants entourent sa naissance. Évènements que de nouveaux arrivés en ville semble chercher à percer. Ceux-ci ne sont nul autres que les artistes du Midnight Circus: l'attraction la plus connue ces derniers temps, pour ses étranges membres d'une beauté...
Son père lui disait toujours : « Ne laisse personne te changer, reste toi-même quoiqu'il arrive. Et sois fier de la personne que tu es. ». Mais quand Finnegan, à l'âge de 14 ans, décide enfin de s'affirmer, elle s'attire les foudres de tout le monde. Son père, qui lui révélait de si belles paroles, disparaît du jour a...