Bill Cypher était enfin vaincu. Mais à quel prix ? Si Mabel s'était remise de ses blessures ce ne fut pas le cas de son frère qui décéda des suites de celles ci. Mabel a maintenant dix huit ans et elle est bien loin de la petite fille pétillante qu'elle était au auparavant. Un dernier hommage à son frère, un dernier voyage à Gravity Falls qu'elle décide de lui offrir. Bill, lui, n'est pas mort comme peut le penser la population de cette petite ville de l'Orégon. L'axolot lui a permis de se régénérer sous une forme humaine dont il est prisonnier, et ne pourra s'en libérer qu'à un seul prix Le sang des jumeaux Pines ou en tout cas le sacrifice de celle qui reste.

Marie et sa grande soeur doivent survivent sans leurs parents sur cette île bombardaient, elles doivent s'enfuirent de l'île avant la vingt quatrième heure sinon...