Daniel, atualmente deputado estadual, decide concorrer a governador do estado de Storybrooke. Para ter certeza de que não será sabotado pela concorrência, ele pede uma vistoria em toda sua mansão antes que o façam por ele e encontrem algo que possa escandalizar sua campanha. Porém, antes de a vistoria acontecer, um misterioso incêndio acontece na biblioteca da casa e se expande para o quarto de Regina Mills, sua esposa. Para investigar o caso, mesmo a contragosto, ele contrata a melhor detetive pessoal reconhecida entre os políticos, Emma Swan. Ela é vista como errada pela sociedade conservadora. Ele, um símbolo dessa bandeira. E agora Emma tem um mistério a ser desvendado. Qual será a origem por trás do incêndio na biblioteca Mills?