Ao encontrar uma "criatura", Bill Cipher tenta descobrir mais sobre a tal criatura. Porém acaba tendo um sentimento diferente, que nunca avia sentido. Dipper, foi capturado por Bill, seu medo misturado com raiva e amor, trás insegurança, será que ele é bom?
Dipper Pines foi escolhido para entrar em um colégio interno, seu sonho. No primeiro dia de escola enfrenta uma coisa que ele se preparou, os quartos, Dipper terá que dividir o quarto com alguém bagunceiro, porém bonito ao olhar do castanho..