Natasza jest typowym mugolskim dzieckiem, a raczej od zawsze tak myśli. Mieszka tylko z wujkiem, bo jej rodzice zmarli jak była jeszcze mała, ale mimo to jest szczęśliwa i zawsze roześmiana. Nie może sobie pozwolić na bycie smutną. Za to Lucy to jej przeciwieństwo. Zawsze znudzona, choć nie smutna, raczej obojętna, ale to tylko pozory. W jej głowie dzieją się magiczne i niewyjaśnione rzeczy, a emocje wręcz z niej kipią, co dobrze chowa pod maską.

Wraz z rokiem szkolnym, kończy się projekt z obowiązkowego Mugoloznawstwa. Hermiona wraz z Draco muszą wyjechać na tydzień do wylosowanego przez siebie zagranicznego miasta. Jak poradzą sobie z wieloma problemami, wzajemną niechęcią i barierami językowymi bez użycia magii? Jak wpłynie na nich ten wyjazd? Jedno jest pewne - nie będzie łatwo...