Maéla föds som drake i en mänsklig kropp och växer upp som en av människorna. Hennes rätte far, en drakhanne vid namn Vrothgar, får till slut tillbaka sin dotter och deras relation blir med tiden obrytbar. Draken bryr sig inte om någonting annat än sin dotter och kommer göra vad som helst för att hålla henne i säkerhet. Det blir därför svårt att släppa iväg Maéla att utforska den mänskliga världen som hon också föddes till att ta del av. Hennes längtan efter en annan människas beröring och värme kan komma att kosta henne livet.

Formbytare sägs vara utdöda men ändå så finns en kvar. Hennes flock blev dödad när hon var sju år och sen dess har hon levt i skogen. Men tolv år senare börjar hon märka av jägare i närheten av en varulvs flock, så när hoppet om deras överlevnad ligger i Lucys händer visar hon sig för dem. Mikael som är alfa över flocken har sedan tidigare märkt att något var konstigt i skogen. Så när hans flock blir räddade från jägarna av en ung kvinna som kan ändra form till vilket djur som möjligt förstår han att hon är den sista formbytaren... Och hans mate... Lucy kommer att slitas på en väg av kärlek, mod, uppoffring och lojalitet. Det här är berättelsen om Lucy den sista formbytaren. Kopiera snälla inte den här boken...Tack.