Regina Mills é uma mulher de 36 anos, delegada do FBI bem sucedida e reconhecida na cidade de Whashington, invejada e temida pelos seus agentes. Já passou por alguns relacionamentos que não deram certo, nunca conheceu alguém que a fizesse sentir-se realmente plena até a chegada de Emma Swan, uma agente recém integrada na equipe de Regina, não tem muita experiência em campo e terá logo de cara uma tensão nervosa e sexual com sua chefe.

Emma, Henry e Regina se veem obrigados a saírem as pressas de StoryBrook para poderem escapar de uma terrível maldição. Após a maldição e sem lembrar de nada, os três vivem uma vida de uma família normal em New York. Com problemas graves na floresta encantada, os personagens voltam ao nosso mundo para tentar encontrar a Salvadora e a Rainha Má.