Después de rescatar a Mabel de su burbuja, Bill capturó a Dipper. Mientras Dipper intenta huir Mabel se esconde en el bosque unos días y luego se va a hospedar en el pueblo más cercano. Después de dos semanas mabel decide regresar a Gravity Falls para recuperar a su querido hermano y al resto de su familia y amigos.Pero no sabe todo lo que paso después de que se fue. Advertencia: Libro 1, 1ra parte.