Felicia ist eine einsame Hexe. Marco ist ein Prinz, der sich für das einfache Volk interessiert. Beide werden gemeinsam glücklich. Doch als ein rachsüchtiger Dämon auftaucht, der es offenbar auf Marcos Familie abgesehen hat, begehen die beiden einen bösen Fehler. Eine Tragödie nimmt ihren Anfang, denn es kommt zu einer grausamen Mordserie, die sich einfach nicht aufklären lässt. Der Dämon ist tückisch und kann sich überall verstecken - sogar im Körper eines Menschen. Diese bittersüße Geschichte vereint Fantasy, Krimi, Liebe und Tragik vom Allerfeinsten.