Clarissa e Guilherme cresceram. Guilherme se tornou pai cedo demais, e acabou perdendo o seu grande amor em um acidente. O que fez se fechar totalmente pra o amor. Clarissa sempre sonhou em montar a sua própria escolinha de dança pra crianças da comunidade, e quando essa oportunidade surge ela agarra com unhas e dentes, nem que isso signifique ter que se mudar pra um morro que não conhece. Bianca está de volta ao Rio de Janeiro, mesmo sem consentimento dos pais a garota decide voltar pra ter sua própria independência e também pra está mais próxima da sua melhor amiga e prima Clarissa. No meio de toda a confusão da família Araújo tem o Rodrigo ou melhor dizendo, Digão, dono do morro do Vidigal. Após passarem a ideia que a filha da dona da Rocinha está querendo montar uma escolinha de dança em sua comunidade ele aceita mesmo que a contragosto. Ele é casado com Flávia a alguns anos, mas não a ama. Aliás, ele não ama ninguém. Digão só tem um propósito na vida, matar. "Isso é o que o amor faz" te mostrará as consequências do amor, o reboliço que ele pode fazer na vida de todos esses personagens e te mostrar que "tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta"

Complexo do alemão o tão famoso tão temido e tão odiado morro, desde que o H entrou no comando o morro ficou mais tranqüilo. Aquele demônio sabe administrar bem esse lugar. Eu o odeio por ter matado meus pais na minha frente por causa de uma simples conta que eles não podiam pagar, daquele dia em diante jurei vingança, jurei que eu o tiraria do poder com um tiro na cara. Finalmente minha chance surgiu, Denis do morro vizinho me fez uma grande proposta, entra na vida daquele demônio, ser uma das suas amantes, fazer ele confiar em mim, fazer ele se apaixonar por mim e então o matar. Em troca eu teria minha vingança e passagem e dinheiro para morar fora do Brasil, acontece que eu não tinha porra nenhuma a perde e então não pensei duas vezes em aceitar a proposta. Essa foi a minha escolha, a minha primeira escolha. (Isso é só um pequeno resumo da história, tudo será a contado direitinho. Leiam e votem por favor)

Matheus é dono do morro da Rocinha. Ele é um cara frio, calculista, cheio de ódio e rancor. O único amor que ele conheceu foi de sua mãe, mas ela foi assassinada friamente em sua frente. Depois desse dia, ele jurou vingança. E desde então ele não da liberdade para ninguém se aproximar perto demais... até que um dia ela chegou e mudou todas as perspectivas que ele tinha sobre o amor.