Что же произошло после бала? В школу Аурадона приезжаю ещё 4 наследника злодеев. Сын Гастона-Гил,сын Капитана Крюка-Гарри,дочка Урсулы-Ума,и сын матушки Готель- Сэм. По началу всё хорошо,пока Иви не узнаёт их зловещий план,по которому новые злодеи должны погубить Иви,Мэл,Джея и Карлоса за их предательство(ну и заодно уничтожить Соединённые Штаты Аурадона).