Elisa Yang é uma cirurgiã recém formada do distrito de Jing'an. Após a morte precoce da mãe, sua existência é resumida ao sentimento constante de culpa e o desespero que a atormenta todas as noites. Lucie é um demônio milenar que está vagando pela Terra em prol dos seus próprios objetivos, todos eles egocêntricos e sombrios. O destino, ou talvez o carma, faz com que as duas se encontrem. Um pacto cria o laço entre dois opostos: uma humana repleta de emoções e consciência, e, o diabo que não possui coração e tampouco segue algum código ético ou moral.