Éowyn, une sorcière combattant les créatures surnaturelles afin de cacher l'existence de la magie aux humains, est arrachée à son monde par une faille et échoue à Valcendre, une ville sans époque où loups et vampires coexistent sous tension. Recueillie par la meute Blackwood, elle découvre qu'elle pourrait être la clé capable d'ouvrir des portes entre les mondes. Tandis qu'un réseau de Traqueurs manipule la peur des humains et prépare des dispositifs pour briser les seuils, Éowyn tente de trouver sa place auprès d'un Alpha qui la revendique comme sa Luna... [Se déroule 10 ans après "Les Gardiens de Valinor"]