Depois de um término de namoro turbulento, Youngjae se vê preso em memórias do passado que ele não consegue esquecer, e visando superar tudo isso e seguir em frente o garoto decide fazer faculdade em uma pequena cidadezinha no interior da Coréia do Sul, onde o clima é úmido e gélido, tal como sua personalidade. Com sua mente criativa e totalmente funcional, não demora muito para Youngjae se encontrar absorto na nova vida, admirando tudo de sua nova moradia nos mínimos detalhes. Entretanto, não satisfeito em se distrair apenas com o novo lugar conhecido, ele também acaba se vendo totalmente absorto na personalidade única e diferente de seu companheiro de quarto.

Em um universo completamente diferente do qual Mark ainda não tem conhecimento, coisas estranhas começam a acontecer e não demora muito para que elas o afetem e modifiquem sua rotina comum. Puxado para uma realidade nova de forma abrupta - com um sequestro breve feito por um clã de vampiros -, o jovem estudante de letras toma conhecimento de várias novas espécies e descobre que os humanos não são os únicos que habitam a terra em forma racional. Entre todas as suas descobertas ele conhece Kim Yugyeom, o mais jovem dos vampiros, dono de vários segredos e mistérios. Os olhos negros de Yugyeom rapidamente o atraem, como se fossem imãs, e Mark não consegue evitar se sentir extremamente viciado nele.