Todos los años Marian se reúne con sus mejores amigos, los mellizos Edgar y Elisa, en un pequeño pueblo llamado: Valle Verde. Pero Valle Verde no es un pueblo común y corriente. Todos los veranos un circo acampa en su bosque y entretiene a su población con espectáculos llenos de magia, sirenas, hadas y otras criaturas... Sin embargo, nadie sabe que esas criaturas no son ilusiones o trucos, sino que son muy reales y este año, han traído con ellos algo más. Cuando los hermanos pequeños de Marian, Edgar y Elisa son secuestrados no sólo harán lo que sea por encontrarlos, sino que se adentrarán en un mundo de tinieblas donde un nigromante se las tiene jurada.

Segunda parte de Hijos del dragón 1. Despertar