Pour ne pas avoir réussi à ramener Sastuki (fem Sasuke), Naruto est tué par sa famille qu'il croyait morte. Mais grâce au sang de Sparda, Naruto revient à la vie comme un puissant démon. Avec ses nouveaux pouvoir, Naruto décide d'aider les gens qui le méritent et de prouver au monde, que même les démons ont un cœur.
Après que Kakashi est refusé de l'entrainer pour la final de Chûnin, Naruko est attaquée par les villageois, mais fut récupérée par une mystérieuse personne. Cependant, son corps avait été trop endommagé pour être soigné normalement et elle devait devenir une cyborg pour être sauvée. Avec ces nouveaux pouvoir, Naruko...
Naruto Namikaze Uzumaki est négligé par ses parents et détesté par le village à cause de ses bobines de chakra endommagé. A 8 ans, sa famille finit par détruire son rêve et il prendra la plus grande décision qui changera à tout jamais sa vie ainsi que le monde. Minato et Kushina vivants / Naruto handicaper au début...
Minato avait fait une grave erreur quand il avait laissé Naruto au village. À son retour avec sa famille, il apprend que son fils avait été envoyé en prison sans que ses amis le défende avant qu'il s'échappe et quitte les Nations. Des années plus tard, Minato trouve un indice qui pourrait l'aider à retrouver son fils.
Naruko est détesté par le village et sa famille, croyant qu'elle est Kyûbi. Quand elle arrête Mizuki, elle est bannie sans qu'elle puisse se défendre. Elle ensuite la rencontre d'un homme, qui lui donne un nouveau but dans la vie, un rêve plus grand que d'être ninja ou hokage, mais elle ne sera pas toute seul. Minato...