Sans ze Swapfell porwał Papyrus'a z Underswap. Zadał mu na tyle poważne rany, żeby na jego czaszce pozostały ślady, po czym (za pomocą magicznej obroży) zmuszając Paps'a do wykonywania jego rozkazów. Zaczął go też nazywać swoim "bratem". Doprowadziło to do wybuchu walki między Papyrus'ami i Sans'ami ze Swapfell, Under...
A co jeśli Frisk nie wpadnie do podziemi jako dziecko tylko nastolatka? Jak potoczą się losy młodej dziewczyny w świecie potworów? Czy wydostanie swoich nowych przyjaciół na powierzchnie?
Akcja toczy się dwa lata od wyjścia na powierzchnie. Frisk straciła kontakt z dawnymi przyjaciółmi poza Truskawką i Charą. Dziewczyna pracuje teraz w restauracji jako kelnerka. Pewnego dnia do restauracji wchodzą jej dawni przyjaciele, ale Frisk ich nie rozpoznaje. Jak potoczą się losy dziewczyny? Czy w końcu będzie s...