Você iria contra tudo que acreditava ser certo? Você iria contra as regras impostas pela sociedade? Você iria contra a sua própria família? O que você faria em nome do amor?

Regina Mills é uma mulher de 36 anos, delegada do FBI bem sucedida e reconhecida na cidade de Whashington, invejada e temida pelos seus agentes. Já passou por alguns relacionamentos que não deram certo, nunca conheceu alguém que a fizesse sentir-se realmente plena até a chegada de Emma Swan, uma agente recém integrada na equipe de Regina, não tem muita experiência em campo e terá logo de cara uma tensão nervosa e sexual com sua chefe.