Existe uma aliança antiga, entre o reino de Erebor, da raça dos anões e o Condado pertencente a raça dos hobbits. A aliança consistia na proteção que deveria ser garantida pelos anões aos pacíficos Hobbits, povo este que dedica a maior parte do seu tempo a agricultura e festividades. O que bucólicos hobbits teriam a oferecer aos guerreiros e gananciosos anões? Breeder... Ou seja, Hobbits pertencentes a linhagem real dos Bolseiros que teriam o dom da fertilidade, um bem precioso para Erebor, mais preciso até que suas montanhas de ouro e pedras preciosas. A aliança a muito tempo foi desfeita. O Condado está prestes a ser exterminado pelos sombrios Orcs... E se aliança fosse refeita? Para isso...Um Breedder deve casar-se com um Rei Anão Mas o que fazer se esse hobbit não quer cumprir o seu dever?