Velence, 1204. Mindenki a negyedik keresztes hadjáratra készül, a sereg vezért választ, de két jelölt közül az egyik mágiával csal. A másik jelölt öccse, Alhadion azonban mindent megtesz a küzdelem kiegyenlítéséért, azonban hamarosan bajba keveredik, és egy múltbéli árnyék követi őt. És eközben valaki mindent megtesz, hogy uralkodhasson, bármi áron.