Remus Lupin estava no seu limite e isso não é um bom sinal. Entre manter notas altas para garantir sua bolsa na universidade de Hogwarts, lidar com um emprego exaustivo que sugava cada gota de sua energia e enfrentar, todos os meses, noites que o quebravam por completo, ele mal conseguia se manter de pé. Como se não bastasse, ainda precisava esconder seu maior segredo: era um lobisomem. Até que, certo dia, seu melhor amigo, Sirius Black, cansado de vê-lo se destruir pouco a pouco, lhe apresenta uma oportunidade: uma vaga em uma cafeteria no campus. É lá que conhece Ayla Ashwood. Entre cafés, madrugadas sombrias e o inesperado conforto de alguém que não parece disposto a fugir, Lupin começa a perceber que a vida pode ser mais do que apenas sobreviver no limite. Mas nem tudo são flores. Quando alguém passa a desconfiar de sua aproximação com Ayla e ameaça expor o segredo que ele lutou tanto para esconder, tudo o que Remus construiu começa a ruir.