Inspiré de la Belle et la Bête. Lucy une jeune villageoise, vit paisiblement avec son père. Jusqu'à ce que celui-ci revienne avec des mauvaises nouvelles. Il sera fait prisonnier.
Les missions en ce moment sont si facile qu'Erza, Natsu et Grey font tout sans laisser le temps à Happy ou à Lucy de faire quoique ce soit. Un jour en rentrant de mission ils oublièrent Lucy qui, en les cherchant, tomba du haut d'une falaise. Celle-ci perdu la mémoire, enfin il lui reste un seul souvenir : celui de sa...
Natsu Dragneel, un jeune paysan venant de Fairy Tail, un village, s'évanouit à côté de Lucy Heartfilia, une héritière, à Magnolia... Celle-ci, le remmèneras chez elle, pour le soigner... Cependant, le jeune inconnu est pris par une malédiction... En effet, il devient à moitié Dragon à n'importe quel moment. En l'appr...